Sinopse: No do século XIX em Póvoa de Varzim, as irmãs órfãs Guida (Débora Bloch) e Clara (Luciana Braga) são criadas sob os dogmas da igreja pelo rígido Padre Antônio (Juca de Oliveira), que, ao descobrir o romance da primeira com o rebelde Daniel (Eduardo Moscovis), pressiona para que o pai dele, o coronel José Das Dornas (Elias Gleizer), o envie para um internato.